保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-10-10 16:11:59 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動(dòng)。

　　2、組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對外合作意識(shí)，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

　　4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)2

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析（財(cái)稅規(guī)劃），有效把握客戶實(shí)際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。

　　4、通過參與組織的'理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)3

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃。

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案。

　　4、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。